滋源程英奇：日本日化市场调研（东京篇）

佑怡

注：本文转载自环亚程英奇的新浪博客

日本日化市场调研（东京一）

每年都会和环亚各个品牌事业中心的总经理以及设计研发重点骨干来到日本做市场调研，目的只有一个，那就是为新的一年品牌战略规划提供新的创新思路，因为在日本，我们可以了解化妆品和洗护产品全新的趋势和新兴的亮点，可以让品牌战略更加清晰和精准。

美肤宝、法兰琳卡、滋源和幽雅在中国已经处于天然化妆品的领导者地位，又是国家品牌计划成员，我们必须实现更好的突破和跨越，在当前市场的复杂和不确定因素加大的情况下，我们必须进一步加强国际市场的学习，和国家化市场的接轨，这样，环亚就能够在发展战略上继续站在更具优势的创领高度。

我和伙伴们第一天，按计划在东京的品川地区、涩谷地区、银座地区调研，主要的路线如下：
1、大井伊藤洋华堂超市。
2、涩谷LIFE超市。
3、涩谷东急百货。
4、涩谷唐吉坷德百货超市。
5、涩谷LOFT精品百货。
6、涩谷西武百货。
7、涩谷松本清药妆店。
8、涩谷中小型药妆店3家。
9、银座三越百货。
10、银座松屋百货。
11、银座FANCL大楼。
12、银座资生堂大楼。
13、银座GSIX购物中心。

调研的核心品类围绕着化妆品、洗护用品和部分口腔用品展开，调研的主要方式是拍照、对比和访谈，非常荣幸，我们有非常便利的访谈条件，我们在日本的核心合作伙伴，环亚滋源品牌的首席科学家，国际洗护第一人杨建中博士派出了研发团队中林工全程陪同我们，林工在日本从事化妆品和洗护产品研发多年，对于日本市场极其熟悉，有她的协助，可以说，我们的调研既高效又有效。

年年调研，年年很多市场状态相同，很多市场状态又不相同，这就是市场的动态发展，作为管理者，就是需要从动态中找到趋势和机会，为自己提供更好的启发，也为自己找到最合适的成长和成功的位置。

通过今天全天的调研，我们依然从渠道、品牌和市场思考三个角度来看一看当前日本的日化市场。

一 、渠道分析

1、日本的日化渠道主要还是分为百货、超市、药妆店、化妆店、单品牌店、便利店和电商，这七个渠道就是日本日化销售的核心。

只是从单一的渠道上来讲，又会有进一步的渠道定位细分，如百货有国际型和国内型，超市有精品超市、大众超市、杂货超市，药妆店又连锁系统、 精品药妆超市和小药妆店，化妆店则主要为时尚化妆品连锁专卖店、小化妆品店，单品牌店则分为化妆品、彩妆店和个护店，便利店则分为全国性连锁和区域性连锁，至于日本的电商同样有综合电商、垂直电商和国际电商等。

2、日本的渠道定位清晰，因此目标人群经营同样精准，日本的渠道运营全部是围绕着顾客做管理，所有的商品组合结构，商品规模以及商品展现形式也是根据顾客喜好来展开的，同时，无论是百货还是其他渠道，日本渠道都极其重视顾客的沟通和分类管理，重视顾客的累积和持续性。

3、日本的渠道布局中，以商圈作为主要的商业聚集区，但是从门店分布来看，日本有一个非常重要的方式，那就是大渠道与大渠道之间不在短距离内互冲，或者邻近的大渠道之间定位区隔非常清晰，能够形成共同发展共赢的生长力，据说这也是因为日本商业界拥有一个《大店竞争法》。

4、日本的渠道重视价值塑造，不同定位决定了门店整体价值管理，包括门店装修形象，内外部展示方式，商品与门店之间的统一融合，甚至包括服务都是多方位的，渠道价值能力是日本渠道成功的持续能量。

5、日本渠道有一些特别的地方，比如杂货超市开业会到凌晨1点，比如唐吉坷德时尚品超市是24小时营业，为大家提供极好的购物便利。

6、日本为了迎合中国人和其他外国人购物的需要，也有大量的免税店商场形式，但是这一类的门店主要销售的是网红商品（很多商品主流渠道极少）或者利润非常高的非主流产品，甚至还有一些以低充高的商品，应该来说这一类渠道是非规范性渠道。

7、日本渠道的服务能力一流，不单单是在规范性和专业性管理方面，更重要的是，在今年，各个门店明显进一步增加了会说中国话的营业员，同时支付宝和微信已经非常广泛的使用，在商品免税和折扣服务上也有更好的配合。

二 、品牌状态

化妆品：

1、百货商场的国际大牌永远都是雅诗兰黛（包括倩碧）、娇兰、迪奥、香奈儿四大家一线，加上兰蔻、莱泊丽、海蓝之谜、娇韵诗和SKII，而日本本地大牌则以资生堂、CPB、POLA、黛珂、奥尔滨、茵夫莎、佳丽宝、高丝为主，在百货商超，基本的状态出现在国际和日本各占50%的现象，而这个现象会根据门店所处位置不同而略有调整，本地人越多，本地品牌比重会略高。

2、化妆品品牌在超市都处于基础护肤和大众彩妆销售状态，伊藤洋华堂外场有一些中档化妆品和彩妆，也是日本本地非常熟悉的品牌，如资生堂和SKII。

3、药妆店的化妆品中，雪肌精、资生堂、佳丽宝和高丝占据比重极大，尤其是前二者有极大的明显优势，部分新兴或者进口创新品牌在药妆店也有一席之地，但是所占比重不大，其他药妆店比较普及的都是一些本地廉价基础护肤用品。

4、单品牌店属于多品类，多系列，多品种发展，主要是以自身品牌为核心尽量满足对应顾客群全面需求，而便利店则基本只售卖小包装同时比较精致的基础护肤品。

5、日本的电商化妆品线上线下差异还是较大，线下占绝对的核心，线上商品包括商品如DHC也开始走上线下销售，日本线上线下发展比较稳定。

6、从品牌上来看，国际品牌发展比较稳定，形象和价值持续走高，有一些新兴品牌进入如时尚有机品牌等，但是有一个品牌近两年在日本出现分销减少，销售疲软的状态，那就是碧欧泉，这还需要我们深入了解其变化的原因。

7、日本的国货品牌都销售稳定，国货品牌非常重视创新，这几年有一个很特别的现象，也就是日本从技术上来对护肤理念进行再教育，那就是强调产品先从肌底液使用开始，通过肌底液提升肌肤吸收能力和保湿持续能力，从而让护肤更加有效，从这里也可以看出，日本国货品牌之所以长盛不衰就是在于不断创新品牌力，创新产品力，创新技术力。

8、日本新兴的护肤品非常重视植物和滋润，新兴的化妆品在天然有机健康方面有很强的理念，同时新兴的护肤品也都在强调自己的植物来源和无伤害。

9、日本人在化妆品需求方面，感觉抗衰是第一位，其次才是保湿和美白，防晒属于季节性产品（目前冬季没有主推），但是，日本的化妆品有一个特点，那就是每一个品牌都有一个绝对的明星爆品，有一个绝对的畅销单品。

10、日本这两年发展最快的两个品类是彩妆和身体护理产品，彩妆的柜台感觉在不断增加，彩妆体验销售已经成为百货和药妆店销售的一道风景，同时，在高端百货，身体护理包括香氛产品和家居产品越来越多，这反映了生活时尚变化的需求。

11、日本品牌表现方式感觉主要有五大方式，一个是基本都用黑色柜子与商场整体一致，一个是都突出摆放专有的明星单品陈列，一个是很重视品牌和产品的KV展示表达，一个是在陈列摆放上尽量创新它独有的冲击力，一个是体验服务做得非常用心细心。

个护产品：

1、洗护和口腔产品主要集中在超市、药妆店、化妆店和电商，单品牌店和便利店只拥有少量销售。

2、日本的超市销售洗护和口腔产品极多，大部分品牌都能够在超市找到销售，精品超市走高端，大众超市走多品牌，时尚超市走创新，而药妆店则在于三类洗护和口腔用品，一类是传统的老品牌，一类是创新品牌，一类是专业药字品牌，化妆品店的洗护和口腔产品则是一些高附加值高颜值和高创新度的品牌。

3、洗护产品基本上95%以上都是无硅油的，无硅油已经成为日本的基本产品属性，也就是无硅油已经成为日本全民共识，但是无硅油在各个洗护产品标识出来的同时，不是做特别强调，也就是说无硅油是日本洗护产品基本属性，而更强烈的卖点在于产品额外的如植物修复，如弱酸性温和，如无硫酸盐，如植物营养，如抗氧化抗炎症等。

4、口腔产品则分为两条线，一条线是基本卖点如美白、防蛀等，一条线则是解决口腔问题的专业产品，如口臭口炎以及牙周病等，漱口水在日本发展较快，牙刷产品宽头增多，还有一些舌刷产品，但是口腔产品整体比重还是集中在牙膏产品上。

5、洗护产品中，这两年日本植物概念简直席卷全品牌全渠道，现在BOTANNIST应该是最好最红的洗护品牌，处处都是BOTANNIST的模仿产品，就像在中国，所有国际国内品牌都在模仿滋源的无硅油头皮护理一样，感觉所有的日本品牌都做出了植物香波，连包装和颜色都象BOTANNIST，满城尽是植物风，这种全面的模仿抄袭感觉让日本的洗护产品有些低俗跟风。

6、唐吉坷德和电商渠道中，出现了很多日本的时尚网红品牌，这些品牌在于四点，一点是包装前卫年轻，二点是产品概念和卖点符合趋势和新潮，三点是产品本身颜值很高，很有吸引力，四点是非常重视网络上宣传和网红意见领袖推介。

7、精品百货中，出现了高端洗护产品销售的规模化销售，包括当前市场最新新兴品牌，包括了大部分专业线品牌，价值高，概念新，产品好，包装跳。

8、日本的有机洗护产品不多，有强调原料有机的产品，但是纯有机洗发水还是很少，这也许和有机洗发水技术能力还有待突破有关。

9、日本的男士洗护产品，防脱产品和染发产品市场相对较大，货架都会有专项规模陈列，也出现了专门的男士品牌，这和日本消费习惯和消费理念有很大关系。

10、日本老的洗护品牌都在朝着无硅油+的方面去升级，而新兴的品牌则在不断创新，而发展中新老品牌不断变化和洗牌，如力士无硅油透明装洗发水开始淡出市场销售，如早期的JELAM，REVEUR，DANIE等，这三个当年最红的无硅油品牌出现了很大的变化，一方面在改包装，改概念，如换成香氛卖点，如换成植物概念，但这些都是丢掉了自己的积累，而没有重新找到自己的优势，还有一个品牌也很可惜，M玛茜妮，产品非常亮眼，但是产品品质力不能够抓住消费者，销售逐渐流失，因此，这些新兴品牌分销在下滑，销售在下降，未来充满着更多的不确定性。

11、日本一方面在消费升级，很多品牌通过产品创新在提升产品的价值和价格，而另一方面感觉又在消费降级，如补充装的全面销售是极其特别的，几乎所有的渠道，洗护产品补充装销售已经占到陈列面的50%，甚至更多，这些也许反映了三点，一点是日本人对于环保和资源是非常重视的，理念上认同补充装，二点是日本人对于品牌和产品的忠诚度相对较强，三点是日本在洗护产品方面只追求解决问题如防脱的高价格，在日常用品上还是希望物美价廉，这也是补充装成为半主流销售的核心原因。

市场思考：

1、中国和日本一样，渠道在变化和细分，我们必须做好渠道变革的应对，从产品上，从推广上，从合作模式上都应该实现重组。

2、中国的化妆品必须也必定会有相应的国货品牌来与国际品牌分庭抗礼，中国的国货品牌必须在百货渠道和重点中高端CS渠道坚持积累，必定会有重点品牌能够将价值塑造到底而实现重点渠道的丰收成功。

3、化妆品的抗衰在中国同样属于大方向，我们在做年轻化的同时，也需要抓住中年的有消费能力的成熟消费者，比如美肤宝的五珍系列就是一个很好的销售未来。

4、化妆品肌底液的运用理念以及科学护肤流程的再造应该也同样可以成为中国化妆品市场的销售新动力，尤其是CS渠道可以通过体验来实现更好的消费认知。

5、天然、有机、植物是新兴化妆品的主流，在中国的单品牌店，在时尚渠道，在高端精品超市同样会有市场，法兰琳卡必须坚持有机定位，同时可以在有机彩妆方面做出自己全新调性和个性。

6、精油在护肤和洗护方面都是一个很好的发展方向，只是需要在产品运用上强化品质力和实效力。

7、中国的无硅油市场已经成为一个庞大的市场推动力，滋源是无硅油第一品牌，在这个机会点上，滋源可以塑造更多的价值增值，实现销售更好的成长机会，而这个机会依然是在于无硅油基础以上的价值能力，或者寻找更多新品牌新趋势如植物，如香氛的机会。

8、中国的男士护肤品和男士洗护用品、防脱洗护用品依然有着成长的潜力，需要用心培育。

9、彩妆发展迅猛，机会巨大，但是彩妆的品牌塑造，产品品质，以及体验和服务能力非常重要。

10、时尚网红品的发展值得期待，做时尚网红产品在对应的线下和线上渠道销售，做出特性和个性，卖出特点和特色。

11、进口品是一种风向，但是进口品同样作为新兴势力，必须拥有品质、颜值、卖点和品位的四大要素，才有持续未来，毕竟，现在的信息发展是飞速的，世界是相同的，我们必须有全球的视野格局。

12、得顾客者得天下，未来顾客的大数据管理和专业化服务将成为品牌最重要的营销发展力。

以上就是11月5日在东京第一天调研的基本心得，第一天看市场，精神很足，想法很多，明天还将继续在东京调研，会看到更多的超市和百货，也会去到化妆品店和单品牌店，相信会有更多感受，与同事与同行共勉！

程英奇

2018-11-5于东京

佑怡

日本日化市场调研（东京二）

今天，继续和伙伴们一起在东京市场调研，非常幸运，滋源的首席科学家，国际洗护第一人，也是中日化妆品国际交流协会的理事长杨建中博士也在东京和我们一起到京东各大商业中心走访，有了杨博士以及林工的协助，我们能够更加深入了解日本的日化市场，也能够找到更加精准和清晰的日本市趋势。

白天气候不好，下着大雨，和伙伴们去到的东京终端渠道有：

1、品川永旺购物中心超市。
2、新宿伊势丹百货商场。
3、新宿BIQLO商场超市。
4、新宿松本清药妆店两家。
5、台场购物中心。
6、LUSH单品牌店
7、罗森便利店
8、全家便利店。

通过这些渠道的走访以及走访中与杨建中博士的沟通，加上昨天走访的十多家门店，我和伙伴们又有了更多新的认识认知，对东京市场又有了更加深刻的理解，从渠道、品牌和思考着三个角度分析如下：

一 、渠道

1、东京的渠道细分过程中不是简单的按照规模和定位来展开，除了昨天我们讲的市场细分分类以外，各个渠道又有一些创新的模式。如超市可以进一步分为进口品超市，还有跨界体超市，如新宿的优衣库和家电商联合成立一个日用化妆品超市，通过吸引共同的人群需求将生意做大。

2、百货商超开始在边柜或者四周区域开始吸引店中店进驻模式，将有机创新品牌或者高端洗护综合店坐进来，实现销售化妆品的叠加效应，也有利于更好的经营高端人群。

3、药妆店门店开始做定位了升级了，经过多年的药妆成功积累，门店的形象、商品和管理开始趋于老化，日本以松本清为代表的药妆大系统开始升级创新。

4、单品牌店发展越来越有个性，个性的张扬非常容易彰显品牌，也非常容易形成顾客物质和心理的双重情感，单品牌店能够在日本形成很好的顾客循环，发展前景较好。

5、便利店的管理越来越规模化，同时商品和便利之间的关系越来越贴近，管理处于高效，高速和高精发展。

6、为了体现公平竞争，日本在电商渠道方面有很多法律约束，也有很多管理要求，日本的电商发展一直很平稳。

二 、品牌

化妆品：

1、日本人在化妆品认知中有强烈的自信心，国际品牌和日本国货品牌销售比重基本处于各占50%，比较均衡。

2、日本化妆品的主要卖点依然是抗衰、抗敏、保湿和美白，同时日本在遮 瑕产品这方面也有强大的优势，在实地销售推广中，日本各个美容顾问特别重视美容液或者妆前乳的销售推动，以此来证明整体化妆过程的品牌优势，能够通过美容液或者妆前乳来促进产品最好的吸收。

3、日本这两年彩妆急速发展，各个门店的彩妆销售品牌增长应该都有50%以上，无论是高端彩妆，还是大众采彩妆，全渠道都处于高速成长状态。

4、日本身体护理产品发展也走上快车道，香氛产品、精油产品销售日趋成熟，而其他身体和家居产品也形成了较好的消费习惯。

5、有机护肤品牌开始逐步渗透到高端超市，百货外围以及单品牌店，有机纯净健康的产品在日本处于起步发展阶段。

6、日本的主流化妆品的主战场是百货，药妆店和高端超市属于雪肌精、嘉娜宝和资生堂、SKII等一些传统销售战场，同时时属于轻时尚护肤和彩妆销售天下，当然，高端超市还会有一些基础大众护肤品。

7、日本本地人对于网红这些炒作型产品不看好，他们更愿意相信产品的销售和口碑积累，他们认为网红产品是专门卖给中国顾客的。

我们来看一看日本主流化妆品的一个状态图：

名字          功效

国际品牌（集中在百货商场）：

迪奥         有身份的香水口红
香奈儿      有品位的香水口红
雅诗兰黛   抗衰
倩碧         活肤激活
兰蔻         轻奢护肤
娇兰         滋润活肤
娇韵诗      抗衰老
圣罗兰      色彩多样的口红
海蓝之谜   修复
莱伯妮      精华抗衰
SKII（全渠道销售） 神仙水美白
科颜氏（专柜和单品牌店） 有机
欧舒丹（专柜和单品牌店） 有机

日本品牌：


资生堂（全渠道销售） 敏感肌，抗氧化
茵夫莎（百货专柜） 光感特色与肌肤融合
POLA（百货专柜+高超） 抗衰老
黛珂（百货专柜） 紫苏水，舒缓抗敏
EST（百货专柜+高超） 皮肤年轻化，抗衰老
CPB（百货专柜） 健康水
嘉娜宝（全渠道销售） 美白
FANCL（特殊渠道销售） 无添加
雪肌精（专柜很少，在药妆店销售极好） 针对敏感肌肤的药妆

通过以上表格我们可以看出，日本化妆品销售处于均衡状态，各个品牌都有自己的市场细分，也有自己的市场创新，并能够找到各自的主战场，日本的化妆品品药妆销售是良性的，但是有四个在国际上都非常知名的品牌却销售甚少，碧欧泉、雅漾、理肤泉和薇姿，这也许和日本的药妆品牌销售模式和日本药妆店的状态有关，或者是日本消费者更加认可本国药妆品牌吧。

洗发水：

1、日本的所有洗发水都是无硅油了，无硅油成为产品基本属性已经是绝对大势。

2、日本市场宝洁基本溃退，联合利华的力士希望转型无硅油，但是新品的陈列和销售近期都有大幅缩小，新推出的植物系列还未看到成功，而多芬则一直销售比较稳定，没有大起大落，汉高和施华蔻在日本几乎看不到销售，欧莱雅市场销售比较稳定，不断推出新品，其良好的产品认知积累让销售一直处于不高不低状态。

3、日本本国的洗护产品占有极大的销售比例，传统的花王洗发水，丝蓓奇，亚羡之等多个品牌进行了无硅油和植物的升级，产品升级以后，物美价廉的传统品牌实现了销售平稳增长和发展。

4、日本洗护创新品牌较多，当前最成功的有三个，一个是主打植物的BOTANIST，一个是主打无硅油无硫酸亚的JELAIME，一个是氨基酸的AMINO，可见，日本洗护产品在无硅油基础上，最主流的创新卖点就是这三个，除此之外，就是精油、弱酸性、蜂蜜等。

5、日本创新品牌前进中，模仿的很多，如现在所有品牌针对前面三个品牌的抄袭和跟进，尤其是植物已经成为整体的模仿抄袭。但是有一些新兴品牌，前两年发展很好，但是近一年销售却出现了围墙，如DAINE，REUVRE等，它们在优势的时候没有把握好，盲目去改变创新或者盲目去进攻一些伪机会，导致销售机会丧失而逐步没落。

6、日本一些专业线品牌和网红品牌开始进入线下时尚渠道或者大型精品超市、药妆销售，其新概念新卖点对市场有一定刺激作用，但是没有形成主流。

7、日本的男士和染发产品市场一直较稳定，同时，日本市场的护发市场也有一定的规模，主要是体现在欧莱雅和日本一些本地品牌上。

8、日本洗护产品销售喜欢用NO1来展示，在卖点鲜明，陈列突出的基础上，通过在一些平台或者领域NO1的销售方式已经在洗护产品方面普及。

9、日本的沐浴露市场一直很大，但是也一直以大众产品销售为主。

10、日本市场的补充装已经极其普及，高价产品通过补充装降低价格来提升消费者购买能力，而低价产品已经直接将补充装作为常规产品销售，这是一个极其特别的现象。

我们同样来看一个日本市场洗护产品简单分析图：

名字 功效

传统洗护品：

潘婷      营养加植物
欧莱雅   精油
力士      亮发香氛
多芬      柔顺滋润
头发素食（宝洁） 健康营养
丝蓓奇   山茶花修复
亚羡之   植物精华修复
ESSENTIAL 植物无硅油

创新品牌：

AMENIMO 精油保湿，在雨水冲洗后不散乱
MIXIM PITION 植物精油修复
INU 甘草温和低刺激，头皮护理
HONEY 蜂蜜修复，90%保湿成分
SCALP-D 头皮护理，头皮养育
CITRUSPA 弱酸性修复
JOANGE 植物弱酸性
SOWA SOWA 香氛
LAREFFA 针对敏感头皮
城野医生 敏感头皮
AMINO 氨基酸
BOTANIST 植物
JELAIME 无硅油无硫酸盐
DIANE 香氛
REVEUR 无阳离子
KNOLL 头发分类护理
玛茜妮 公主风香氛

日本洗护产品中，国际品牌已经逐步没落，是日本国货品牌的天下。

日本的洗护产品，传统品牌几乎都是全渠道销售的，也就是在超市，在药妆店基本都有，而新兴品牌则是根据品牌力和销售力存在不同程度的分销现状，一些品牌甚至随着销售跟不上而逐步萎缩，面临退出市场，尤其比较明显的是玛茜妮、REVEUR和力士多边形包装无硅油产品，和终端沟通，主要还是和卖点不被消费者接受和产品体验感不好有关。

当然，从日本洗护市场也可以看出，创新，不断创新，不断围绕着国际趋势和消费者创新就是品牌长期成功之路。

三 、市场思考

1、品牌整体的梳理很重要，而这个梳理尤其要重视三个方面，一个是品牌规划和产品规划，一个是形象统一和产品颜值，一个是渠道定位和推广手法，现在绝不能胡子眉毛一把抓，精准的时代必须用精细化营销应对。

2、化妆品线下主流渠道我们必须有一席之地，而在中国，未来化妆品有三个线下主流，一个是百货，一个是精品CS店，一个是单品牌店，我们的化妆品品牌必须深刻认识到这一点去做变革和推动。

3、洗护市场无硅油已经成功了，滋源已经做到老大，当前最重要的是两个，一个是无硅油价值的深挖和推动，夯实第一的地位，还有一个就是如何将无硅油+的创新打造，或者说，无硅油后下一个头皮护理的支持点在哪里，我们必须深入研究并再次引领。按照杨博士所说，如果日本有，我们可以借鉴，如果日本没有，我们就做第一个吃螃蟹的创领者。

4、有机新趋势的战场将特别体现在单品牌店上，法兰琳卡的单品牌店可以加速了。

5、有支撑点的抗衰，或者有卖点的抗衰，或者有功效的抗衰是化妆品的做大做强的最好支持点，总之，如果能够夯实抗衰的产品力，品牌力和销售力就能够大大上一个台阶。

6、从现实需求来看，药妆将来最大的机会还是抗过敏，抗敏将是除了抗衰以外的另一个重大化妆品机会，同时又是药妆的大突破未来。

7、中国消费者在妆前乳或者美容液的接受度不高，但是我们可以结合日本市场一样强化体验推广，如果有一款好的美容液做好护肤当前前期工作，能够带来产品更好的实效，那么，在做CS大促或者体验促销的时候，这个流程将是最好的销售认知和销售连带。

8、精油类的产品提升植物概念，提升精油的体验销售，产品做好，服务做好，下一步机会仍然很大。

9、中国缺乏专门的头发护理或者头皮护理专卖店，如果有成规模的专业线高端产品（真正用好配方高成本配方做出的好产品），将来这一方面可能是门店的商机，头发头皮洗护产品和体验的结合可能是一种新模式。

10、滋源也可以尝试将补充装做成产品形式（带漏斗嘴或者直接带泵头），从赠品走向产品，实现更大销售人群推广，也可以整合和融合促销模式。

11、口腔护理中，传统的美白、防蛀已经没有什么销售机会，可以从产品形式上思考创新，如电动牙刷，新牙线，漱口水，白牙素，还有白牙粉，白牙贴，牙膏包装上创新等。

12、便利店不能够用分销产品的方式去做销售，必须结合门店消费者需求，结合门店销售方式，做出定制性合作方案，合适的商品和合适的推广才有合适的未来。

13、电商必须做出与线下完全不同的创新，未来电商更加应该深化价值能力，随着政策法规的完善，随着消费者的成熟，简单的内容已经无法取得消费者信任，必须是真实自然简单的品牌深度沟通，也就是内容作出创新，更要做出价值认知。

14、中国的沐浴露和男士产品都有机会，只是看选择在哪些渠道突破，天女散花永远没有成功的机会，同时定位和定价要合理，尤其是沐浴露，它是常规生活用品，必须回归理性价格和价值。

15、成功的品牌都是来自于顾客管理和大数据管理，我和昨天一样，还是要强调必须做精准的顾客和数据营销。

今天是在日本东京调研的第二天，有国际权威科技专家杨博士和林工的指导，我们自然在市场中的体会更深，而市场思考和分析也是在昨天的基础上有一个加深的认识认知，有一个升级和升华，但是也更加具体和具象，我们已经找到了品牌的一些新方向和新思路，但是我们还需要更多的可落地和可执行的方案，明天和后天，我们还要全程参加中日化妆品国际交流协会的会议，还要去到日本一些大型企业和门店参观，通过会议和参观我们将进一步学习，也向中日同行请教，继续向杨博士请教，我想我们将找到更加明确的管理收获，让我和环亚伙伴们继续前进，继续期待更好的成长！

程英奇

2018-11-6

佑怡

日本日化市场调研（东京三）

今天一天，主要是参加中日化妆品国际交流协会年会，听取中日国际专家最新的日化发展芳香和趋势演讲，也和同行沟通日化行业的创新动态，学习互动，互相启发和成长。

今天的国际专家很多，内容也是非常丰富的干货。

1、杨建中博士的国际交流方向和思想。
2、夏宁博士的日本OEM发展分析。
3、协会东京所马里所长的中日合作分享。
4、高丝研究所冈部美代治先生讲述医药部外品的最新趋势。
5、诺斯贝尔的邱晓峰总给我们介绍中国面膜现状发展。
6、东京工科大学的正木仁博士介绍皮肤光老化和防晒化妆品。
7、南京华狮的李华山总给我们介绍中国化妆品原料的现状和挑战。
8、资生堂 研究所所长高桥次元讲述敏感肌肤护理。
9、广州汇朗的利敏女士给我们介绍了中国化妆品法规趋势和应对。

一天的会议，也给了我们全新的国际行业视野。

当然，今天最值得高兴的是，环亚集团因为在中日化妆品国际交流协会的杰出贡献，获得了中日国际协会的国际金奖表彰，这是环亚国际化战略的彰显，更是对环亚集团全球视野，不断创新的褒奖。

会议后，利用晚上的时间，又走访了一些卖场和门店，进一步加深团队对于东京终端日化销售的印象，去到的门店有：

1、品川松本清药妆店。
2、品川TOMODS药妆店。
3、WING商场中的欧舒丹品牌店、JOHN MASTERS有机洗护店和BEATE CARE美妆店。

通过会议学习，通过门店走访，我和伙伴们站到了一个新的理论高端，也拥有了新的行业思考。

一 、会议学习的思考

1、中国企业要学习日本的技术和行业发展趋势，而中国企业同时要通过学习日本技术做出更好产品的同时，需要通过深入的消费者洞察，在营销策略上建立自己独特的商业模式，日本技术+消费者洞察+商业策略就等于中日合作创新的成功，其实，滋源在三年内成为无硅油头皮护理第一品牌，成为中国高端洗护的领军者，就是这个中日国际合作公式的成功，这也是中日化妆品国际交流协会的成功范例。

2、中国要在日本做好OEM的产品，需要有成本和时间长度的心理预期，产品成本大约会贵3倍左右，而时间长度则更长，这和日本的人工成本和工作严谨度是相关的，同时也主要是因为日本商业中渠道链条短，一般成本到 零售只有不到3倍，日本是通过效率取得效益，因此，如果在日本做OEM的产品，一定会有很好的产品保证，但是需要予足充足的时间，也做好加大投入的准备，这需要我们思考做什么品类，做什么价值价位才能够实现长远发展未来。

3、中日商品合作可以通过国内国外联合网红或者直播渠道提升品牌或者产品认知力，只有形成网红效应，日本的进口品营销才能够通过时尚互联网人群爆发，从而实现品牌或者产品的快速成长成功。

4、在日本，有三种分类，一种是医药品，一种是医药外品（外部皮肤），一种是化妆品，不同的商品要求和规定各异，医药品氛围处方药和非处方药，而医药部外品则是一些药用化妆品和育发产品等指定医药部外用品，化妆品则是指肌肤调理的产品，因此药妆作为医药部外品，它必须建立品质放心、成分好、好产品、高价值、高价格的认知，也必须建立绝对的好效果积累和传播，从理论上有效，从实际使用上有效，是一个有疗效的化妆品，那么这个药妆就能够快速发展，同时，在药妆中，双重主效是常见也是更好运用的，如防晒+抗衰的药妆就比单一功效要旺销得多。

5、面膜市场潜力巨大，无论是中国还是日本甚至全世界，面膜还拥有极大的销售空间，但是现有的面膜拥有太多的同质化，过于同质化导致面膜销售越来越便宜，越来越没有利润，但是面膜的使用量同样是巨大的，还有很大潜力可挖，要想做好中国的面膜未来必须从三个方面创新，一个是面膜的材质，我个人看好竹纤维和海藻类着一些植物的，还有马卡龙似的彩色面膜，另外一个是包装形式的创新，如膜力放大的精华与膜布区隔方式，还有一个则是技术配方创新，通过更好的使用功效来提升面膜竞争力。

6、防晒始终是一个季节性的大市场，当前防晒品牌已经形成了基本的品牌格局，现在几乎所有的品牌都有防晒，产品质量也良莠不齐，虽然美肤宝防晒已经稳居中国国货防晒第一品牌多达7年之久，但是，下一步，传统的优势品牌需要进一步建立高度，就必须在防晒产品功效运用上升级，比如现在最新的光老化概念，也就是光可以让人衰老或者更多皱纹，我们需要怎么解决这个课题呢，我们需要思考品牌自身防晒如何创新，比如在现有的防晒基础上叠加卖点，做防晒+，如防晒+美白（这是美肤宝的），防晒+抗光老化（这也可以是美肤宝的），防晒+保湿等，通过概念叠加，一方面是美肤宝全新产品升级，另一方面，美肤宝也从此建立新老销售系列卖点价值创新。

7、中国的化妆品原料市场发展迅猛，一些先进的国产原料品牌甚至做得比日本比国际原料公司要做得好，因此，我们要从天然、纯净、绿色、有机等新的消费理念中去强化和优秀的先进的国产原料商合作，一方面可以合作协同，另外一方面则可以为品牌降低相应成本。

8、敏感肌肤是一个巨大的市场未来，但是针对敏感肌肤我们要做到四个工作，一个是对于敏感肌肤分类要清晰清楚，分成心理社会因素的敏感肌，皮肤生理异常造成的敏感肌，皮肤疾患造成的敏感肌，这三种情况，需要的化妆品的共性是温和不刺激，但是，不同敏感肌有不同的解决办法，第一种社会心理敏感肌通过有机纯净护肤就可以解决，第二种则需要从科学机理上添加解决肌肤屏障机能或者神经过敏性成分，通过新成分解决保湿机能，屏障机能提升，直觉过敏问题解决等来满足敏感肌，而第三种则无法通过化妆品解决，她需要治疗疾患的药方和化妆品联合使用。

9、2019年，中国将实施全新的化妆品法规以及对应的监管体系，针对法规和监管体系，我们要做到三个，一个是了解新法规对于我们当前工作需要做哪些修正，一个是我们如何应对法规来建立新的品质管理体系，一个是在新的法规形式下我们要预防什么风险和做好哪些商业应对，合规管理也是我们企业管理的关键保障。

通过自己一天会议学习，有一个小总结，那就是：

日本技术和趋势要学习。
日本研发、生产和推广的费用成本和时间成本偏高，但有效。
药妆就是品质的有效和品味的价值，是消费者介于药品和化妆品之间的认知。
面膜要通过材质、包装和技术创新未来。
防晒有一个新方向可以研究，那就是光老化。
植物、天然、有机、纯净、温和的原料打造了同样的产品，这是消费大未来。
敏感肌肤必须做针对性解决方案，细分敏感肌才能够真正的研发出科学的敏感肌系列产品。
我们必须做合法，懂法和合理规避的企业管理。

以上是今天一天会议学习的心得，通过各位教授和行业专家的讲解，让我们体会到行业发展方向和思路，领会行业前瞻的趋势，也只是个人的一些小心得，于自己于团队拥有更好的发展思考和消费洞察。

二 、巡店思考

通过今天走访的药妆店和购物商场，有三个心得：

1、药妆店彼此之间的竞争，除了药品和保健品多样化以外，日用品必须建立相应的品牌创新组合，无论是化妆品，还是洗护用品，都要做到有一定品牌共性的同时，各有一些独家品牌个性，拥有独家品牌和独供商品是品牌方和商家都应该思考的事情。

2、在商业购物中心内的单品牌店或者品牌小专卖店需要建立门店清晰的定位，只有清晰的定位才能够找到自己的个性和调性，如欧舒丹的明黄色的亮眼，如JOHN洗护店的高端价值，如BEAUTE CARE的小可爱时尚，这些个性同样能够圈住对应的消费者，让对应的消费者喜爱它，并愿意成为它的粉丝，成为持续顾客。

3、陈列中，明星单品一定要突出突出再突出，不在于你用多大面积，而在于在一群商品中，你如何通过陈列，通过产品本身展示，通过物料，通过创新的方式突出商品，让消费者一眼看到，一看想买，这个明星单品就成功了一半。

今天在东京，主要的时间是听取和思考，更多的是思路性的总结，如同上课，做了一些学习心得，但是心中感受却是实实在在的提高，美肤宝、法兰琳卡、滋源和幽雅，甚至MOR品牌都可以找到自己发展的新思路，新机会，非常实用和实效，我们环亚人，有进步就是快乐的一天。

明天，要和中日化妆品国际交流协会的同行去参观东京沙提诗制药研究所，还要去横滨的POLA公司参观学习，实地实践学习让人更加期待，加油！！！

程英奇

2018-11-7

妆家人余相涛

佑怡

日本日化市场考察总结，透露这10大生意机会

日本市场出差调研和中日化妆品国家交流协会年会结束了，这一次，我和伙伴们到了东京和横滨的各大商圈市场走访，同时也和中日日化的同行专家沟通交流，学习了知识，增长了见识，一年一度的日本市场调研总是让环亚伙伴们充满激情也找到新的工作方向和思路，也让我们的美肤宝、法兰琳卡、滋源、幽雅包括MOR在营销管理和创新上找到新的高度。



从此次调研和会议上来看，日本市场相比去年已经发生了12大变化。

1、渠道结构进一步细分。

在百货、超市、药妆店、化妆店、便利店和电商这几个大类的渠道基础上，渠道进一步细分，甚至跨界合作，如超市就有大卖场、精品超市、杂货超市、中型超市，还有时尚网红超市，甚至有的超市如唐吉坷德开始24小时营业，给你提供更加便利的购物选择，如药妆店又大型连锁药妆店，本地时尚药妆店，药局日化超市和小型药局杂货店，有的药局超市已经是中型超市和药妆店的商品组合，这种渠道的细分是结合了日本消费形式发生变化而创新的，虽然在不断裂变，但是日本的渠道结构不散乱，布局也不混乱，这里面也有一个核心原因，但就是日本有商业管理的大店法，这里确保了一个公平竞争和长远未来，你可以与时俱进，但你不能随心所欲。

2、药妆店竞争加剧。

松本清一直是日本一股独大的药妆店，在全国各地都有极大的市场份额，它已经成为日本人和外国人在日本购买日用品和药品保健品的首选，但是随着松本清的扩张，不可避免的出现了开店过多过杂，门店陈旧混乱，形象走低，这些问题让松本清有逐步走向低端化的风险，松本清开始布局自己的黑标精品店（店招为黑色），努力扭转这种局面，与此同时，很多日本的新兴药妆店开始将自己的门店改成精装修，更多更好的创新专业商品展现，引发了日本药妆店新一轮竞争变革。

3、大卖场和单品牌店大大推动了植物和有机产品销售。

日本的大卖场为了提高自己的调性，在商超内开始设置专门的植物、天然有机销售岛区，在这一个区域，都是以植物天然或者有机为核心的品牌，强调绿色环保和健康，这种宣称提升了精品超市内的商品价值，也给人更多时尚清新的感受。而欧舒丹和科颜氏则通过开单品牌店，用不同色彩和调性来突出自己的天然有机个性，彰显自己的年轻时尚的有机生活态度。



4、彩妆销售新品牌成倍增长。

无论是百货，商超，还是药妆店，化妆店 ，甚至是便利店和电商，彩妆都有增长，都有快速增长，各种高中低端彩妆迅速让各级渠道焕发生机，也让彩妆的销售爆发，大众彩妆随便选，高端彩妆体验卖，彩妆是当前日本最火的品类。

刚开始片状面膜，泥膜，后来又是黑膜，竹膜，日本的面膜一直是层出不穷，形式多样的，日本是面膜创新的发动机，当然，中国面膜业的发展也是极其惊人的，日中相互推动面膜市场变化，当前面膜已经由面膜布的颜色变化向精华部分变化，从成分上去提升自己的品质和品牌价值，或者从成分使用表达上来展现，如精华与面膜布分离，使用时导入等。

6、化妆品抗皱慨念开始紧追抗衰和抗敏。

抗敏是大众认知，抗衰是传统认知，这两个都是属于化妆品里的金牛领域，抗敏和抗衰都是科技药妆，也都是高价值表达，是消费者根深蒂固的认知，但是随着POLA抗衰产品的研发突破，抗衰这个能够瞬间展示效果和长久实现结果的产品品类火了，目前日本抗衰产品极其受人追捧，关键是价格还特别贵。

7、防晒光老化概念开始兴起。

防晒近几年最多的两大竞争是防晒指数和防晒包装，日本后来又开始做不油腻的轻爽防晒，做保湿的防晒，在概念上叠加，再后来又在产品包装上创新，开始做气雾罐的喷雾防晒，这些，目前似乎又有些过时了，日本现在开始从技术上讲太阳光晒会让人变得光老化，也就是光可以让人加快衰老，因此，防晒的光老化概念开始在日本启动，形成防晒新卖点。

8、洗护无硅油已经常规化，植物成最强概念。

日本市场所有的洗护产品基本已经普及无硅油了，无硅油已经成为洗护的标配，在无硅油基础上，无硫酸盐、植物、氨基酸和香氛成为四大叠加卖点，主流的产品也是以这四大卖点作为选项，但是有一个现象，日本现在几乎所有的洗护品牌都在做植物系列产品，就象中国品牌模仿滋源一样，日本品牌都模仿BOTANIST做植物产品，甚至包装和概念都极其类似，可见，植物概念已经是日本的最火卖点。

9、补充装已经成为药妆和超市渠道主要的洗护产品包装形式。

补充装的销售发展是日本让人感觉奇特的现象，整个日本，这几年，洗护补充装在陈列和销售中已经远远超过正常装，很多补充装干脆在袋包上装了泵头或者泵嘴，有利于消费者买回去直接使用，都不用补充了。这个现象说明日本一方面在资源教育方面有基础，另一方那面也反应了日本人的消费节约环保理念，其实也有消费降级的意义。

10、新兴化妆品牌稳定，新兴洗护品牌格局转变。

日本的化妆品一直就是那几个高中档品牌，而且都是被资生堂、高丝、嘉娜宝、POLA几大家所垄断，一直是大企业出新品牌，或者是新产品，新兴品牌这两年，富士推出的化妆品和城野医生应该是比较成功的，它们取得了日本市场的相对成功，因此，日本的化妆品布局是稳定的，新兴品牌也是循序渐进，只是一些新兴彩妆让市场稍微有点混乱，而新兴洗护品牌则又发生了巨大变化，原有的国际品牌，宝洁几乎没有了，力士大幅下滑，新力士无硅油逐步要退出了，而日本本土的大牌或者传统品牌，全部改成了无硅油，也全部创新概念，通过大众低价重新站住了脚，日本的新兴品牌，原来的JULAME，REUVE，DANIE，逐步没落，现在被植物的BOTANIST和氨基酸的AMINO取代了，洗护品类概念更迭和品牌优化很快，消费观念也变化很快。

11、网红产品销售推动了日本OEM快速发展。

随着中国跨境电商和网红电商，以及国内进口品项目的兴起，日本现在各大企业和研发机构都焕发了极大的OEM经营热情，OEM销售也出现了极快的增长速度，据说，在日本，当前可以为中国做定制化OEM的企业机构多达500多家。

12、化妆品评价体系逐渐成熟。

日本的化妆品企业评价体系是一直是常规存在的，这也是日本品牌和产品管理的基本要求，这几年，随着日本产品转中国内销，随着跨境电商的机会，随着一般贸易的兴起，附带的化妆品评价体系也成为一个附属产业蓬勃发展，因为国内的品牌数量大，销量不大，导致产品功效和安全评价形成了极大极快的产业化，也给了有评价资质的日本企业极大的商机。



以上是我和伙伴们在日本调研所感受到的，也是在中日化妆品国际交流中所领会到的，也许是管中规豹，也许是一些片面或者浅薄的看法，但是它是我们通过看到，问到和想到的智慧结晶，虽然不一定精准，但是它总是能够给我们相应的思考和创新行动的依据，环亚新时代，美肤宝、法兰琳卡、滋源和幽雅、MOR必须进一步高速发展，借鉴国际市场趋势，找到创新就是我们的原动力。

因此，针对日本市场的12大变化，针对当前国际日化市场的新形势和新趋势，我个人觉得我们中国日化同行和环亚五大品牌甚至包括零售连锁喵吧应该思考，应该把握以下十大生意机会：

1、强化彩妆建设拓展，应该往日本轻时尚彩妆方向发展。

高端奢华彩妆的建设周期太长，而且需要长时间的品牌积累和沉淀，所谓贵族是需要三点炼成的，因此，我不赞成国内很多企业去做大而厚重的彩妆品牌，从当前现实来看，彩妆应该在CS店，在商超，在电商都还有很大的潜力和机会，因此轻时尚大众彩妆，一些品类小爆品更容易把握成功的机会，我个人认为，凡是需要过多体验和教育的彩妆都是漫长和缺乏未来的，凡是好看好流行好用好选好喜欢的彩妆是有渠道机会和快速销售成功的。

2、面膜可以从包装和概念方面双升级。

面膜的价格战没有未来，价格战只会让面膜更低端更低质，从当前日本的形势来看，中国的面膜可以从四个方面突破，一个是包装形式，颜色多样，单层包装到双重包装等，一个是概念，更多新的科技概念，符合需求的卖点，一个是成分，更好的精华和更有效的体验，一个是医美概念，如冻干粉和安瓶等的结合，问题肌肤的解决等。我们环亚的有机创领品牌法兰琳卡面膜通过不加水更补水，在2018年成长很快，我相信如果我们在面膜上更加创新就一定会有更大的收获。

3、抗敏产品和抗皱产品的新药妆系列会成为新热点。

抗敏产品分类分层，如初级敏感皮肤产品，干性敏感皮肤产品，感性敏感皮肤产品，问题过敏肌肤产品，通过分类让消费者对于产品不盲目，也避免非针对性产品导致产品纠纷，同时也给予了产品最合适和最有效的消费表达。

抗皱产品可以成为百货渠道的新宠，只要技术能够过关，只要有真正的产品能力，抓住抗皱产品做高端是一个新品牌或者一个品牌走高的很好方式，抗皱是看得见摸得着的，既有产品瞬间体验感，又有持续使用对比感，是很好的产品新机会。


我们的美肤宝一直是中国汉方护肤的领导品牌，抗皱是可以通过中药汉方的机理来进行技术研究的，我们可以做汉方抗皱的高端新产品，这一点，我觉得是可以深入探讨的。

4、防晒会迎来光老化的新卖点。

防晒一直是中国消费者的刚性需求，中国防晒市场，国际和国内品牌一直处于竞争平衡状态，环亚的美肤宝防晒连续六年夺得全国防晒销售第一，在国货防晒市场，美肤宝甚至可以占到40%以上的市场份额，为什么呢，主要就是因为美肤宝防晒的防晒和美白的双重功效，美肤宝卖点加上绝佳的产品质量让美肤宝成为中国防晒市场销售的自选万金油，这就是产品和品牌的双成功。下一步，美肤宝和中国的国货要在防晒上继续突破，抗光老化是一个新机会，这个新机会当然需要有真正的技术支撑能力，也需要我们能够有实效保障，这也是防晒产品高端化的一个重要卖点，我们应该从产品升级上加强重视。

5、植物精油产品依然会有很大机会。

都市人群压力巨大，日常非常疲惫，因此，以精油为核心的舒缓产品是有极大机会的，对于精油产品我一直认为在美容院线或者单品牌店是最大的机会，精油这个品类在中国有价值认知的高端，有重新复兴的极好未来，环亚有一个精油护肤品牌幽雅，幽雅可以在精油产品上创新一些新理念，如学习日本的土台美容液导入概念，从卸妆到洁面，到美容液导入，到化妆水，到精油护肤，通过技术和手法的结合，让美容液来增加吸收的理念模式推动体验和销售的完美结合，这是幽雅销售渠道的一个创新思考。

6、无硅油将更加兴旺，无硅油植物系列将是洗护下一个热点。

无硅油在中国通过滋源的崛起，已经成为一种大的风尚，滋源通过不断创新，在引领着更多的潮流。虽然滋源是无硅油的老大，无硅油头皮护理就代表着滋源，但是，在无硅油已经满天飞的中国，必须找到新的亮点，我个人认为，日本的BOTANIST同样是值得我们学习的，如何找到植物的新卖点，找到植物的头皮护理机理，从无硅油走向有植物营养是一个新的突破，做无硅油+，滋源在植物上做产品研发，做技术攻关，做消费者利益叠加的新产品规划就一定能够让滋源在中国高端洗护冠军品牌大道上一路高歌。

7、植物和有机的时尚产品在单品牌店和精品卖场发展潜力巨大。

超市在升级为精品超市，它需要精品和时尚品，需要年轻小资品位的产品，这个时候植物和有机是可以通过精品超市来展现的，而单品牌店更是可以将植物和有机展现得淋漓尽致，购物中心需要有亮点有态度的单品牌店来充实购物环境和购物需求，因此，在中国，植物和有机产品在精品超市和购物中心单品牌店将进入一个快速发展期，未来，中国将不再单单是科颜氏、欧舒丹和悦诗风吟，我相信我们环亚的法兰琳卡有机时尚店也将闪耀有机生活家。




8、CS渠道可以思考做国际进口品OEM合作。

CS渠道在转型，在变革，在不断的探讨新的竞争未来，进口品是一个重要的话题，但是当前中国的进口品参差不齐，高端进口品品牌商做高端渠道，时尚进口品，品牌商做专业进口渠道，购物中心和精品卖场，低端进口品，消费者又不认识，不买单，这个时候，CS渠道结合时尚热点卖点做一些自有品牌开创是可以考虑的，而日本的OEM的确在短期内应该会成为有规模的CS渠道思考的新机会，但是这个机会也要考虑它对应的风险，那就是成本高三倍，时间长三倍的风险，那就是供应不及时，供货无保障的风险，那就是进口管理复杂的风险，做进口品都是需要能力的。

9、便利店发展会更快，应该做专项研究。

现在中国的便利店象日本一样，发展迅猛，连锁化，规模化，生活化和便利化就是便利店的特征，日化产品不是便利店的主流，但是可以尝试通过专项研究，定制小而美的产品合作的模式来做好便利店的重要销售补充，毕竟，它的渠道数量太大了。

10、企业内研发技术的功效和安全评价将成为营销重要的信任状。

环亚的胡兴国董事长讲过，卖什么比怎么卖更重要，因此，环亚一直致力于产品研究，不但设有大型的研究院，大量的国内外研发合作，而且很早就开始组建企业研究院的评价中心，胡总还有一句话就是，我相信科学，因此，评价一直是环亚好产品的核心衡量标准。在中国的化妆品企业，未来评价体系会发展加快，未来，我相信除了企业内部评价，更多第三方评价机构也会兴起，化妆品企业内外部会共同推动产品质量和产品功效安全升级，这是时代发展更是品牌基业长青的需要。

以上就是我们环亚人在日本日化市场调研的整体思考，我们分享给大家，一方面是激励我们环亚人加快变革创新，积极锐意进取，我们所知道的，必须成为我们所做到的。另一方那面，我们也希望自己的调研思考给同行更多有益的借鉴，环亚作为中国日化行业的领军企业，作为中国国家品牌，作为中国天然化妆品行业领导者，我们同样希望日本的调研思考给所有人带来借鉴和启发，让大家找到各自的新思考新定位，让大家都有更好的成功，因为我们期待整个行业的共同成长和进步，期待实现中国日化行业整体的共赢未来。

当然，任何思想最终还是需要通过技术，通过实践，通过市场洞察去论证，我们调研的思想不能够成为定论，但是它至少给我们一些新的营养和能量，启发我们环亚人找到新方案和新起点，在市场中不断进取，不断创造，不断去攀登新的发展高峰。

写好你想到的，做好你想做的，记下你做过的，成就你梦想的，这也是环亚管理精进的一种方式吧！！！

在这个总结的最后，我和环亚伙伴们要再一次感谢中日化妆品国际交流协会的理事长杨建中博士和他的技术研发团队，这些年，我们每一次去日本，杨博士在日本都会为我们精心安排调研路线，安排专门人员陪同，并与我们共同会议探讨思考，分析当前日本和国际最新的市场和技术趋势，为我们调研工作提供最重要的支持和帮助，真心谢谢杨博士。

调研结束了，总结写好了，工作也要开始优化部署了。

活在当下，立足明年，找准机会。

整合资源，创造价值，创新未来。

美肤宝，法兰琳卡、滋源、幽雅、MOR、喵吧，我们动起来！！！

环亚新时代，我们新成功，客户新共赢，有我，有你，有大家！！！

环亚程英奇

2018-11-9于东京飞往广州飞机上

一点红

这才是实干家